Rekabet Kurumu Başkanlığından,
REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2021-1-015 (Devralma)
Karar Sayısı : 21-30/391-195
Karar Tarihi : 10.06.2021
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Birol KÜLE
Üyeler : Şükran KODALAK, Ahmet ALGAN
Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Cengiz ÇOLAK
B. RAPORTÖRLER: İsmail Atalay YOLCU, Nur ÖZKAN, Can AKA
C. BİLDİRİMDE
BULUNAN : - Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
Temsilcisi: Av.Erkan DANİŞ
Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No:1 Daire:153
Ataşehir/İSTANBUL
(1) D. DOSYA KONUSU: Bİ Strateji Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün
Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması
işlemi.
(2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 22.04.2021 tarih, 17301 sayı ile
giren ve eksiklikleri 21.05.2021 tarih ve 17995 sayılı yazı ile tamamlanan bildirim
üzerine düzenlenen 07.06.2021 tarih ve 2021-1-015/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme
Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.
(3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirime konu işleme izin verilmesinde
sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.
G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
(4) Başvuruda; hâlihazırda Ruhver BARENGİ’nin tamamına sahip olduğu Bİ STRATEJİK
Yazılım Sanayi Ticaret A.Ş. (Bİ STRATEJİK) hisselerinin tamamının ve tek
kontrolünün Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. (KOMTAŞ) tarafından
devralınması işlemine 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı
Kanun) çerçevesinde izin verilmesi talep edilmiştir.
(5) 2010/4 sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar
Hakkında Tebliğ”in (2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesinde, birleşme ve devralma
sayılan hallerden biri olarak; “kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde bir
veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya dolaylı
kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir
yolla bir ya da daha fazla teşebbüs veya hâlihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden
bir veya daha fazla kişi tarafından devralınması” hali sayılmıştır. İşlem neticesinde
KOMTAŞ, Bİ STRATEJİK’in tüm hisselerine ve tek kontrolüne sahip olacaktır. Bu
bağlamda söz konusu işlemin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 5. maddesi çerçevesinde bir
devralma işlemi olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan ilgili tarafların cirolarının söz
konusu Tebliğ’in 7. maddesinde öngörülen eşikleri aşması nedeniyle, işlem izne
tabidir.
(6) 2010/4 sayılı Tebliğ uyarınca, bildirim konusu işlemden etkilenme ihtimali olan ve
taraflardan iki veya daha fazlasının aynı ürün pazarında faaliyette bulunduğu ya da
21-30/391-195
2/6
taraflardan en az bir tanesinin bir diğerinin faaliyet gösterdiği herhangi bir ürün
pazarının alt veya üst pazarında ticari faaliyette bulunduğu ilgili ürün pazarları
etkilenen pazarları oluşturmaktadır.
(7) Devre konu Bİ STRATEJİK, iş zekası alanında faaliyet göstermekte olup ilgili alanda
yazılım firması olarak faaliyetlerini sürdüren Qlik1 firmasının Türkiye temsilciliğini
yapmaktadır. Bİ STRATEJİK, Qlik tarafından sunulan yazılım platformu ile ilgili lisans
tedariki, bakım-destek, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunmaktadır. Bİ
STRATEJİK’in Qlik’in temsilciliğini sürdürmek dışında bir faaliyeti bulunmamaktadır2.
(8) İşlem taraflarından KOMTAŞ ise veri ve analitik çözümler alanında hizmet
sunmaktadır. Informarica ve Teradata’nın Türkiye tek yetkili temsilciliğini yapan
KOMTAŞ aynı zamanda Cloudera, Dataiku, Elastic, Starburst, Crosser ürünlerinin
satışına da aracılık etmektedir. KOMTAŞ ayrıca analitik uygulamalar katmanı için
grup bünyesinde geliştirdiği kurumsal güvenlik analitik uygulamalarını da pazara
sunmaktadır3.
(9) KOMTAŞ tarafından satışına aracılık edilen ürün ve hizmetleri sunan firmalara ilişkin
bilgilere ise aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
Tablo 1: KOMTAŞ tarafından satışına aracılık edilen ürün ve hizmetleri sunan teşebbüsler
Teradata İlişkisel veri tabanı yönetimi ve bu sistemin
yedeklenmesi alanında ürünler sunmaktadır.
Informarica Global pazarda veri entegrasyonu, veri kalitesi,
ana veri yönetimi, veri keşfi, veri kataloğu ve
veri maskeleme alanlarında satış yapmaktadır.
Cloudera Büyük veri ve açık kaynak kodlu projelerin
destek hizmetlerini sunmaktadır.
Dataiku İleri analitik projeleri yürütmek isteyen firmalara
ürün sunmaktadır.
Elastic Organizasyonlarda bulunan uygulamaların
ürettiği iz kayıtlarının merkezi bir yerde
toplanması ve bunların sorgulanabilmesi
konusunda ürün sunmaktadır.
Starburst Organizasyonlarda bulunan farklı veri tutma ve
görselleştirme teknolojilerine bağlantı imkânı
sunarak merkezi bir dağıtım sorgulama motoru
ürünü sunmaktadır.
Crosser Üretilen verilerin toplanması, başka sisteme
dönüştürülerek aktarılması ve söz konusu
verilerin üzerinde analitik projeler yapılmasına
imkân sunan ürünleri sunmaktadır.
Kaynak: Bildirim Formu
1 Qlik, İsveç kökenli bir teşebbüs olup 1993 yılında kurulmuştur. Temsilcilik ve direkt ofisleriyle birlikte
120 ülkede faaliyet göstermektedir.
2 Bİ STRATEJİK’in hâlihazırda hisselerinin tamamını ve tek kontrolünü elinde tutan Ruhver
BARENGİ’nin hisselerinin bulunduğu DSS Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Servis Sanayi Ticaret Ltd.
Şti, Bi Bilişim Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve Movision Bilişim Teknolojileri Pazarlama Sanayi
Ticaret A.Ş. isimli teşebbüsleri aktif olarak faaliyetlerini sürdürmemektedir. Söz konusu teşebbüslerin
2020 yılı ciroları bulunmamaktadır.
3 Hâlihazırda KOMTAŞ hisselerinin %96’sını elinde bulunduran Yüksel ÇOMAK tarafından kontrol
edilen Analythinx Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve İstanbul Veri Bilimleri Eğitimi ve Danışmanlığı A.Ş.
bilgisayar programlama ve eğitim faaliyetleri alanında hizmet sunmaktadır. Yüksel ÇOMAK tarafından
kontrol edilmeyen ancak Yüksel ÇOMAK’ın ortağı olduğu Damalink Bilişim Danışmanlık ve Ticaret
A.Ş., Digitallency Bilişim Hizmetleri A.Ş., My Analytics Bilişim Sistemleri ve Hizmetleri Ticaret A.Ş.,
Dataritma Bilgi Teknolojileri A.Ş., Quants Risk ve İleri Analitik A.Ş., Komtaş İş Çözümleri Danışmanlık
ve Ticaret A.Ş. unvanlı teşebbüsler bilgisayar programlama faaliyetleri alanında hizmet sunmaktadır.
21-30/391-195
3/6
(10) Başvuruda iş zekası, veri ambarı, veri ve analitik çözümleri kavramlarının geniş bir
yelpazeden ve farklı bileşenlerden oluştuğu; Bİ STRATEJİK yönetim kokpitleri,
kurumsal raporlama, performans takibi, uyarı mekanizmaları, mobil performans gibi
bileşenleri adreslerken, KOMTAŞ’ın ise veri ambarı, veri yönetimi, büyük veri, veri
modelleme ve veri entegasyonu ile ilgili bileşenleri sunduğu belirtilmektedir. İş zekâsı
ve veri yönetimi çözümleri söz konusu olduğunda sürecin ne şekilde işlediğine ilişkin
cevabi yazıda aşağıdaki görsel sunulmuştur:
Şekil 1: İş Zekası ve Veri Yönetimi Süreci4
Kaynak:Cevabi Yazı
(11) Söz konusu görsel değerlendirildiğinde; KOMTAŞ’ın ETL Yazılım Platformu5 ve Veri
Ambarı Veri tabanı, Bİ STRATEJİK’in ise sadece iş zekâsı konuları ile ilgili çözümler
sunduğu görülmektedir. Bu çerçevede, pazardaki faaliyetlere ilişkin olarak ilgili
görselde yapılan sınıflandırma esas alındığında, tarafların Türkiye’deki faaliyetleri
arasında herhangi bir yatay örtüşmenin bulunmadığı; ayrıca taraflar birbirinin
4 Cevabi yazıda, veriler derlenip raporlamaya hazır hale getirildikten sonra son aşamada iş zekası
platformu aracılığıyla bu veriler üzerinde etkileşimli analiz yapılabildiği ifade edilmektedir. Ancak bu
analiz için iş zekası yerine excelin bile kullanılabileceği belirtilmektedir.
5 Cevabi yazıya göre; farklı veri kaynaklarındaki veri kümelerinin konsolide edilerek kuşbaşı bir bakış
açısının sağlanması ve aynı zamanda operasyonel sistemlerde saklanan veri kümelerinin yapısının
değiştirilerek sorgulama, raporlama ihtiyaçları göz önüne alınarak optimize edilecek şekilde
dönüştürülmesi aşamalarında ETL (Extraction, Transformation, Load) yazılım araçları kullanılmaktadır.
ETL yazılım araçları, operasyonel sistemlerde bulunan verilerin ilgili veri tabanlarından çekilmesi,
sonra transformasyona tabi tutulması, konsolide edildikten sonra veri ambarı olarak adlandırılan yeni
bir veri tabanına yüklenmesi için görsel bir uygulama geliştirme ortamı sunmaktadır. Veri ambarındaki
veri tabanına yüklenen bu veri kümeleri artık birleştirilmiş biçimde ve özellikle sorgulama, raporlama
aşamalarında yüksek performans/hız sağlayacak şekilde optimize edilmektedir.
21-30/391-195
4/6
müşterisi ya da tedarikçisi olmadığından ve ürünleri birbirlerinin girdisi olarak
kullanılmadığından, dikey bir örtüşme de meydana gelmediği değerlendirilmektedir.
(12) Bununla birlikte, Bİ STRATEJİK ve KOMTAŞ’ın faaliyet alanları yakından ilişkili olup
söz konusu ürünler/faaliyetler birbirini tamamlar mahiyette olduğundan ve genel
olarak aynı nihai kullanım için aynı müşteri grubu tarafından satın alınan ürün gamına
ait olduklarından; işlemin gerçekleştiği pazarların komşu pazarlar olduğu
anlaşılmaktadır. Zira hem iş zekası hem de veri ve analitik çözümler konusunda
sunulan hizmetler, aynı kurumsal müşterilere yöneliktir.6 Veri ve analitik çözümler
konusunda kullanılan yazılım ve veri tabanlarının oluşturduğu toplulaştırılmış veriler
sonucunda, iş zekâsı platformlarını kullanan kullanıcılar söz konusu platformlar
üzerinden bu verilere erişebilmektedir.
(13) Öte yandan cevabi yazıda; müşterilerin veri ambarı ve iş zekâsı konusunda çözümler
sunan platformları ayrı ayrı satın alarak işletmelerinde kullanabildiği belirtilmektedir.
Ayrıca Oracle, SAP, IBM ve Microsoft gibi global ölçekli teşebbüslerin hem veri
ambarı hem iş zekası katmanında aynı marka ürünlerin yer aldığı çözümler sunarak
diğer teşebbüsler karşısında rekabet baskısı oluşturabildikleri, veri ambarı ve iş
zekası ürünlerini ayrı ayrı sunan diğer rakip teşebbüslerin pazardaki söz konusu
rekabetçi baskıya cevap verebilmek için farklı üretici firmalardan alınan ürünleri proje
öncesinde entegre ederek hizmet sundukları ifade edilmektedir.7
(14) İşlemin gerçekleştiği pazarların birbirleriyle ilişkili, birbirlerini tamamlayıcı nitelikte
komşu pazarlar olması itibarıyla devir işleminin değerlendirilmesi bakımından,
tarafların anılan pazarlardaki mevcut durumları değerlendirilmiştir.
(15) Interpro tarafından hazırlanan ve Türkiye’de iş zekası ve veri ambarı alanında faaliyet
gösteren teşebbüslerin gelirlerine (her iki pazarı konsolide bir şekilde ele alarak) yer
verilen raporda, Itelligence Bilgi Sistemleri A.Ş. (ITELLIGENCE) ve SAP Türkiye
Yazılım Üretim ve Tic. A.Ş.’nin (SAP) önemli düzeyde pazar payına sahip olduğu,
2017, 2018 ve 2019 yılları bakımından sırasıyla ITELLIGENCE’in %(…..), %(…..) ve
%(…..), SAP’ın ise %(…..), %(…..) ve %(…..) oranında pazar payına sahip olduğu
görülmektedir8. Söz konusu raporda taraflardan Bİ STRATEJİK’in 2017, 2018 ve
2019 yılları bakımından sırasıyla %(…..), %(…..) ve %(…..) oranında pazar payına
sahip olduğuna yer verilmiş; ayrıca KOMTAŞ ilgili raporda yazılım ürünleri dağıtımı
pazarı şeklinde daha genel bir pazarda değerlendirilmiş ve 2019 yılında %(…..) pazar
payı olduğu belirtilmiştir.
(16) Söz konusu raporda yer alan rakamsal veriler Türkiye’de tarafların önemli rakiplerinin
bulunduğuna işaret etmektedir: Bunun yanında Bildirim Formu’nda pazara giriş
koşulları hakkında özel bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı ifade edilmekte olup;
Oracle, IBM ve Microsoft gibi global ölçekli teşebbüslerin gelirlerine ait bilgilerin bu
raporda yer almadığı dikkate alındığında; sözkonusu uluslararası şirketler dahil
edildiğinde gerek işlem taraflarının gerekse diğer teşebbüslerin pazar paylarının
önemli ölçüde azalacağı anlaşılmaktadır.
6 Bildirim Formu’nda BI STRATEJİK’in en büyük beş müşterisi (…..), (…..), (…..), (…..) ve (…..);
KOMTAŞ’ın en büyük beş müşterisi (…..), (…..), (…..), (…..) ve (…..) olarak belirtilmiştir.
7 KOMTAŞ ve Bİ STRATEJİK tarafından distribütörlüğü yapılan ürünler de farklı firmalara ait olup
işlem tarafı teşebbüslerin iş modeli, farklı alanlarda aynı marka ürünleri sunan global ölçekli
teşebbüslerin iş modelinden farklıdır.
8 Bildirim Formu’nda, global raporlarda Veri Ambarı ve İş Zekası terimlerinin ayrı kalemler olarak
incelendiği, fakat Interpro raporunda bunun ayrıştırılamadığı ve tek bir kalem altında değerlendirildiği
belirtilmektedir.
21-30/391-195
5/6
(17) İlgili pazarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise pazardaki verilere ilişkin yeterli bilgi
bulunmadığı; büyük ölçekli şirketler de dahil edilerek, sadece tahmini verilerin
sunabileceği taraflarca ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda, Bİ STRATEJİK ’in İş
Zekâsı Yazılımı alanında 2018, 2019 ve 2020 yılları bakımından pazar paylarını
gösteren bilgilere yer verilmektedir:
Tablo 2: Bİ STRATEJİK’in İş Zekası Pazarındaki Pazar Payları (%)
Yıl Pazar Payı
2018 (…..)
2019 (…..)
2020 (…..)
Kaynak: Cevabi Yazı
(18) Cevabi yazıda, KOMTAŞ’ın veri ambarı alanındaki pazar payının ise 2018, 2019 ve
2020 yılları bakımından sırasıyla (…..), (…..) ve (…..) olduğu belirtilmiştir. Söz
konusu verilerin tahmini olduğu dikkate alındığında, tarafların iş zekası ve veri ambarı
pazarlarına ilişkin toplam pazar paylarının iyimser bir tahminle maksimum %(…..)
aralığında gerçekleşebileceği öngörülmektedir.
(19) Yukarıda yer verilen inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, bildirime konu işlem
ile başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi
olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin
önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağı ve işleme izin verilebileceği
kanaatine varılmıştır.
21-30/391-195
6/6
H. SONUÇ
(20) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin
4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında
Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli
ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde
yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Full & Egal Universal Law Academy