Rekabet Kurumu - Karar Sayı 14-22/433-196

Rekabet Kurumu Başkanlığından,
REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2014-4-8 (Muafiyet)
Karar Sayısı : 14-22/433-196
Karar Tarihi : 25.06.2014
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Üyeler : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR,
Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ
B. RAPORTÖRLER: Dr. Hakan BİLİR, Recep GÜNDÜZ, Kasım ŞENGÜL
C. BİLDİRİMDE
BULUNAN : Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.
Temsilcisi: Av. İ. Yılmaz ASLAN
Gazi Umur Paşa Sok. Bimar Plaza No:38/8 Beşiktaş/İstanbul
(1) D. DOSYA KONUSU: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin üyelerinden topladığı
geçmişe dönük verileri bünyesinde bulunan “BKM Online” ve “BKM Güvenlik Portalı”
üzerinden konsolide ederek üyeleriyle paylaşması işlemine muafiyet tanınması talebi.
(2) E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 30.01.2014 tarihinde giren başvuru üzerine
düzenlenen 18.06.2014 tarih ve 2014-4-8/MM sayılı Muafiyet/Menfi Tespit Ön İnceleme
raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.
(3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda;
- Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından toplanan “şüpheli işlem yapan işyeri
verilerinin” BKM Güvenlik Portalı üzerinden tüm üyeler ile paylaşılması işlemine menfi tespit
belgesi verilmesinde sakınca bulunmadığı,
- BKM tarafından toplanan “sektör raporlarına ait verilerin” BKM Online üzerinden tüm
üyeler ile paylaşılması işlemine; içerdiği rekabeti kısıtlayıcı etkiler nedeniyle, 4054 sayılı
Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesinin uygun olmadığı, bununla
birlikte üye işyerleri ile ilgili “miktar/adet/tutar ve ciro” bazlı her türlü verinin ait olduğu
dönemden en az iki çeyrek dönem (6 ay) sonrasında üyeler ile paylaşılması ve bu duruma
BKM Aylık İstatistikler Yönetmeliği’nde yer verilmesi koşuluyla 5 yıl süreyle bireysel
muafiyet tanınabileceği,
ifade edilmiştir.
G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
G.1. İlgili Pazar
(4) Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde, ilgili ürün/hizmet pazarı “kartlı ödeme hizmetleri
pazarı”, ilgili coğrafi pazar ise "Türkiye" olarak belirlenmiştir.
G.2. Bildirimin Konusu
(5) BKM tarafından yapılan bildirimde özetle;
- Üyelerden toplanan geçmişe dönük veriler konsolide edilerek, farklı kırılımlarda
oluşturulan sektör raporlarının BKM Online ve
- Yine üye teşebbüslerden toplanan geçmiş döneme ilişkin şüpheli işlem yapan işyeri
verilerinin konsolide edilerek BKM Güvenlik Portalı (PORTAL)
üzerinden paylaşılmasına menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talep
edilmektedir.
14-22/433-196
2/11

G.3. Değerlendirme
G.3.1. BKM Güvenlik Portalı Üzerinden Paylaşılan Verilerin Değerlendirilmesi
(6) Dosya mevcudu bilgilere göre, BKM tarafından üyelerinden toplanan sektör verileri, tüm
üyeler ile BKM Online üzerinden paylaşılırken, güvenlik işlemlerine yönelik toplanan veriler
ise yine tüm üyeler ile PORTAL üzerinden paylaşılmaktadır.
(7) PORTAL üzerinden paylaşılan veriler; “İşyeri Fesih/Uyarı/Fesih İptal Bildirimi ve BKM
Merkezi İşyeri Veritabanı Harcama İtiraz Yönetmeliği” uyarınca toplanmakta ve konsolide
edilerek üyelerle paylaşılmaktadır.
(8) PORTAL üzerinden bir işyerine ait verilerin paylaşılabilmesi için işyerinin;
- Sahte ve Manyetik Şeridi Kodlanmış Kabulünün (1 ay süreyle sahte işlem veya 2000 TL
fraud (sahtekârlık, dolandırıcılık) toplamı) veya
- Kayıp/çalıntı Kart Kabulünün (1 ay süresince 10 adet kayıp ve çalıntı işlem veya 2000 TL
fraud toplamı)
bulunması gerekmektedir.
(9) PORTAL üzerinden paylaşım şu şekilde gerçekleştirilmektedir: Üyeler, ilgili pazarda
belirtilen kriterler baz alınarak sahte kart, kayıp/çalıntı kart kabulü yapan işyerlerinin
bilgilerini içeren dosyayı her ayın ilk iş günü server üzerindeki dizinden almakta ve 15 gün
içinde ciro bilgilerini ekleyerek BKM’ye göndermektedir. İlgili rapora aynı zamanda BKM
Online üzerinden ulaşılarak risk takibi yapmak mümkündür. BKM’ye ciro bilgilerinin
ulaşmasını takiben bilgiler konsolide edilerek raporda yer alan işyerleri için fraud ciro
hesaplanmaktadır. Fraud ciro oranı %8’in üzerinde yer alan işyerleri BKM tarafından
üyelere duyurulmaktadır. Söz konusu duyuru üyelerin işyeri bilgilerini sisteme girdiği
tarihten itibaren en erken bir ay sonra PORTAL üzerinden üyeler ile paylaşılmaktadır.
(10) PORTAL’da sadece yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan işyerine ait; vergi numarası, ticari
ad, işyeri adı, yönetici adı ve işlem adedi bilgilerine yer verilmektedir.
(11) Bildirim Formu’nda, PORTAL üzerindeki merkezi işyeri veritabanı (MIV) ile ulaşılmaya
çalışılan hedefler:
- Issuer ve acquirer bankaların (ihraççı ve kabulcü bankaların) fraud kayıplarının,
operasyonel maliyetlerinin minimize edilmesi, müşterinin ürüne ve ödeme sistemlerinin
güvenilirliğine bağlılığının arttırılması ve rekabet ortamında kaliteli bir anlaşmalı işyeri
portföyünün oluşturulması amacı ile acquirer üyelerin işyeri anlaşması yapmadan önce
feshedilen işyerleri hakkında BKM MIV Fesih Modülü’nde sorgulama yapmalarının
sağlanması,
- MIV verilerinin aylık zaman diliminde ve acquirer bankaların üye işyerleri bazında
eşleştirilerek, sözleşmeli üye işyerlerinin fraud riskinin tespiti ve önlenmesi,
- Issuer üyelerin fraud bildirimlerinden hareket ederek, ödeme sistemleri içerisinde haksız
kazanç sağlamak amacı ile faaliyet gösteren işyerlerinin tespitini yapmak
şeklinde sıralanmıştır.
(12) Bildirim Formun’da ayrıca, PORTAL üzerinden paylaşılan verilerle şüpheli işlem yapan
işyerlerinin belirlenerek, piyasada mevcut bilgi asimetrisinden kaynaklanabilecek sorunların
önüne geçilmesinin amaçlandığı, ayrıca oluşturulacak veri tabanıyla bankaların pazardaki
mevcut işyerleri hakkında bilgi edinerek pazar koşulları hakkında daha doğru bir biçimde
tespit etme şansına sahip olduğu, başka bir deyişle, paylaşılan veriler neticesinde
maliyetlerini düşürme şansı elde eden bankaların daha etkin bir biçimde faaliyet
gösterebileceği ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca PORTAL üzerinden paylaşılan verilerin
14-22/433-196
3/11

banka bazında değil konsolide olarak sektör toplamını göstereceği dile getirilmektedir.
(13) Yukarıda yer verilen amaçlar ile PORTAL üzerinden paylaşılan bilgilerin niteliği bir arada
değerlendirildiğinde; rekabet hukuku bağlamında stratejik bilgi niteliği taşımayan şüpheli
işlem yapan işyeri bilgilerinin bankalarca aynı veri tabanında toplanmasının, bankaların
operasyonel maliyetlerini azaltarak tüketici faydasına katkı sağlayacağı görülmektedir. Bu
çerçevede, BKM üyeleri arasındaki rekabetin PORTAL üzerinden sağlanan şüpheli işlem
yapan işyeri verilerinin paylaşılmasından olumsuz olarak etkilenmeyeceği, bu nedenle söz
konusu veri paylaşımının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı olmadığı anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, PORTAL üzerinden paylaşılan şüpheli işlem yapan işyeri verilerine yönelik
paylaşım mekanizmasına 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit
belgesi verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
G.3.2. BKM Online Üzerinden Paylaşılan Verilerin Değerlendirilmesi
(14) BKM tarafından üyelerden toplanan; “aylık pazar payları, kart, POS, ATM, işyeri sayıları ile
taksitli işlem adet ve tutarları, takas ve switch ciroları, e-ticarete konu olan kartlı ödemeler,
sanal kartla yapılan e-ticaret işlemleri, alışveriş ciroları, MO/TO ve acquirer kredi kartları ve
banka kartları ile alışveriş işlemlerine ait sektörel dağılım, il bazlı kredi kartı adetleri
temassız kart, POS, ödeme verileri ve benzeri veriler” yine BKM Online üzerinden üyelerle
paylaşılmaktadır. Söz konusu veriler; “BKM Aylık İstatistikler Yönetmeliği” uyarınca
toplanmakta ve konsolide edilerek üyelere dağıtılmaktadır. Bu veriler aşağıdaki gibi
kategorize edilmektedir:
1. Üye bazında değerlerin bulunduğu raporlar: Bu başlık altında yer alan veriler, genel
olarak işlem adet ve tutarlarından (kart sayısı-adetleri, işyeri sayısı-adetleri ve e-ticaret
işlem tutarları gibi) oluşmaktadır.
2. Sektör bazında değerlerin bulunduğu raporlar: Bu başlık altında toplanan veriler, üye
bazında toplanan verilerin sektör toplamı gösterecek şekilde toplanmasıyla oluşmaktadır.
3. Üyelerin kendi değerlerini görebildiği raporlar: Bu kapsamda paylaşılan veriler, genellikle
yurtiçi takas ve hesaplaşma sürecinin işleyişinin düzgün olarak sağlanmasını amaçlayan
verilerden oluşmaktadır.
4. Sistem, performans ve bilgilendirme raporları: Bu başlık altında toplanan veriler, sistemin
işleyişini anlatan rekabete duyarlı nitelik taşımayan teknik bilgilerden oluşmaktadır.
(15) Bu kırılımlarda derlenen veriler çoğunlukla benzer niteliktedir. Bir başka deyişle benzer
veriler değişik formatlar altında üyeler ile paylaşılmaktadır. Üye bazında değerlerin
bulunduğu raporların kırılımına ait veriler, banka bazında paylaşılması nedeniyle rekabet
hukuku açısında diğer kırılımlara oranla daha fazla önem arz etmektedir. Bu açıdan
rapordaki değerlendirmeler temel olarak verilerin üye bazında paylaşılan verilere yönelik
olacaktır. Söz konusu değerlendirmeye geçilmesi öncesinde konsolide olarak paylaşılan
veriler ile ilgili açıklama yapılması uygun görülmüştür.
(16) BKM tarafından toplanan ve üyeler ile paylaşılan veriler, hâlihazırda diğer kamu kurumları
ile de paylaşılmakta ve hem BKM hem de söz konusu kurumlar tarafından internet
sitelerinden üçüncü taraflara sunulmaktadır.
(17) BKM tarafından BDDK’ya sunulan veriler aşağıdaki gibidir:
- Kredi kartı alışveriş ciroları,
- Kredi kartı nakit çekim ciroları,
- Taksitli nakit avans verileri (BDDK aylık istatistikler yönetmeliği),
- Sektör bazında taksitli işlem ciroları,
- Sektör bazında ortalama taksit adetleri,
14-22/433-196
4/11

- Sektör bazında kredi kartı işlemleri.
(18) BKM tarafından TCMB’ye (Ercan Türkan Tüketim Endeksi ve TCMB red book istatistikleri)
sunulan veriler aynı zamanda konsolide bir şekilde, hem BDDK hem de TCMB tarafında
kamu ile de paylaşılmaktadır. Bu veriler aşağıdaki gibidir:
- Kredi kartı sayıları,
- Banka kartı sayıları,
- POS ve ATM sayıları,
- Kredi/banka kartı ciroları,
- İnternetten kartlı ödemeler,
- Sektörel bilgiler altında kredi kartı, banka kartı ciroları ve işyeri sayıları.
(19) Bu çerçevede, halen TCMB tarafından konsolide şekilde kamuoyu ile paylaşılan verilerin
BKM tarafından da hem üyeler hem de kamuoyu ile paylaşılmasında herhangi bir sakınca
bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu veriler, TCMB tarafından kamuoyu ile paylaşılmasa
dahi, bilgilerin niteliğinin konsolide olması rekabet hukuku açısından doğabilecek endişeleri
önemli ölçüde elimine etmektedir.
(20) Yukarıda yer verilen BKM Online üzerinden üyelerle paylaşılan veri kırılımlarından 2. sırada
yer alanın konsolide verilerden oluşması, 3.’de üyelerin kendi sundukları verileri görebilmesi
ve 4. kırılımın ise teknik ve sistemle ilgili verilerden oluşması durumu, BKM üyelerinin
birbirlerinin değerlerini göremediği 2, 3 ve 4. kırılımlardaki raporlara kıyasla, rekabeti
olumsuz etkileme potansiyeline sahip olan 1. sıradaki “üye bazında değerlerin bulunduğu
raporların” değerlendirilmesinin yeterli olacağını göstermektedir.
(21) Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde, üye bazında değerlerin bulunduğu raporların
özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür:
- Veriler rakipler arasında paylaşılmaktadır. BKM üyelerinin tamamı genelde bankacılık
hizmetleri özelde ise kredi kartı pazarında faaliyet göstermektedir.
- Veri paylaşımı tek yanlı değil, karşılıklı yapılmaktadır. Belirli bir gün ve sistem dâhilinde
tüm üyeler veri paylaşımında bulunmaktadır.
- Veri paylaşımı kamuya açık olmayıp yalnızca BKM üyeleri arasında yapılmaktadır.
Bununla birlikte BKM üyeleri neredeyse pazarın tamamını oluşturmaktadır.
- Veriler firma bazında da paylaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle veriler hem konsolide hem de
bireysel niteliktedir. Sektörel verilerin yanında ayrı ayrı her banka bazında veriler üyeler ile
paylaşılmaktadır.
- Veri paylaşımının kapsamı yüksektir. Hemen hemen kartlı ödeme hizmetleri pazarının
tamamını kapsamaktadır. Kredi kartı pazarında faaliyet gösteren bankaların tamamı sistem
içerisinde yer almaktadır.
- Veri paylaşımı süreklik arz etmektedir. Veriler olağan bir şekilde aylık ve günlük bazda
toplanıp üyelerle paylaşılmaktadır.
- Türkiye’deki bankacılık hizmetleri pazarı oligopol ve/veya zayıf oligopol olarak
nitelendirilebilir.
(22) Yukarıda sıralanan ve uygulamanın rekabete etkisinin olumsuz olduğunu gösteren kriterler
kapsamında, BKM tarafından toplanan ve paylaşılan bilgilerin stratejik olup olmadığına
yönelik tespitin yapılması gereklidir.
(23) Yatay İşbirliği Anlaşmaları Kılavuzu’nun 67. paragrafında stratejik bilgiye yönelik olarak
“Fiyata, miktara, müşterilere, maliyetlere, cirolara, satışlara, alımlara, kapasiteye, ürün
niteliklerine, pazarlama planlarına, risklere, yatırımlara, teknolojilere, AR-GE programlarına
ilişkin ve benzeri bilgilerin rekabete duyarlı olduğu kabul edilir. Genel olarak, fiyat ve miktara
14-22/433-196
5/11

ilişkin bilgiler, stratejik niteliği en yüksek bilgilerdir. Bunları, maliyetlere ve talebe ilişkin
bilgiler takip eder. Bununla birlikte, örneğin, teşebbüsler AR-GE üzerinden rekabet ediyor
ise, teknolojik veriler, rekabet açısından stratejik niteliği en yüksek bilgi niteliği
taşıyabilecektir…” ifadelerine yer verilmiştir.
(24) BKM tarafından üyelerden toplanan ve BKM Online üzerinden üyelerle paylaşılan verilerin,
stratejik bilgi kriteri çerçevesindeki değerlendirmesine aşağıda yer verilmiştir.
(25) Yukarıda yer verildiği üzere, BKM tarafından toplanan ve konsolide edilerek üyelerle
paylaşılan verilerin büyük bir çoğunluğunun stratejik bilgi kapsamında değerlendirilebileceği
görülmektedir.
(26) Stratejik bilgi; “rakipler, müşteriler, sağlayıcılar, ikame ürün ve pazara yeni girişler” şeklinde
ilgili pazardaki beş faktöre etki etmektedir1. Bildirime konu stratejik bilgiler de bankalar arası
rekabete, üye işyerlerine, banka/kredi kartı kullanıcılarına ve pazara girmeyi düşünen yeni
bankalara etki edebilecektir. Stratejik bilgilerin elde edilmesiyle ilgili pazarda oluşacak
muhtemel etkileri; “rakipler arasındaki rekabeti etkilemek, müşterilerin alım gücünü
düşürmek, alternatif kaynaklar aramadaki müşteri hareketliliğini azaltmak, pazardaki ikame
ürün ve servislerin tanıtımını engellemek ve pazara giriş engelleri oluşturmak” şeklinde
sıralamak mümkündür2.
(27) BKM Online üzerinden paylaşılan üye bazındaki veriler; konsolide olmamaları, genel olarak
en geç 45 gün içerisinde güncelleme yapılması nedeniyle tam olarak güncelliklerini
yitirmemiş olmaları ve stratejik nitelikte olmaları gibi sebeplerle rekabeti olumsuz etkileme
potansiyeline sahiptirler ve 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında yer almaktadırlar.
Bu nedenlerle BKM Online üzerinden verilerin paylaşılması işlemine menfi tespit belgesi
verilmesinin mümkün değildir. Bu çerçevede, BKM Online üzerinden paylaşılan bu veriler
Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde değerlendirilmiştir.
(28) 4054 sayılı Kanun’un “Muafiyet” başlıklı 5. maddesi, aynı Kanun’un 4. maddesi kapsamında
ihlal teşkil eden eylemlere muafiyet tanınması için gerekli şartları düzenlemekte ve
muafiyetin ne şekilde verilebileceğine dair yetkileri içermektedir. Kanun’un bireysel muafiyet
düzenlemesi ile ilgili hükümlerine göre herhangi bir rekabet kısıtlamasına bireysel muafiyet
tanınması için iki olumlu iki olumsuz koşulun birlikte sağlanması gerekmektedir.
(29) Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz’da da belirtildiği üzere, olumlu şartlardan ilki
olan malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmelerin sağlanması çerçevesinde, hangi
hallerin ekonomik yarar olarak kabul edileceği somut olayın özelliklerine göre
değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi, kalitenin
artırılması, malın arzında devamlılığın sağlanması, yeni piyasalara girişin kolaylaştırılması
ve yeni ürünlerin ya da üretim tekniklerinin bulunması ekonomik yararın sağlandığı hususlar
arasında görülmektedir.
(30) Bildirime konu veri paylaşımı ile bankalar rakiplerinin birçok alandaki performanslarını kendi
performansları ile kıyaslayarak pazardaki etkinliklerini artırabilme imkânını elde etmektedir.
BKM üyesi teşebbüsler, söz konusu verilerin paylaşılmasıyla piyasa koşullarını takip
edebilecekler ve piyasa araştırması yapmanın uzun ve maliyetli olduğu bankacılık sektörü
bakımından önemli bir kaynak israfını da elimine edebileceklerdir. Diğer bir değişle rakipler
arası bilgi değişimi neticesinde, teşebbüslerin üretim planlarını daha iyi yapabilecekler ve
verileri kıyaslayarak önemli maliyet tasarrufları sağlayabileceklerdir.

1 Porter, M.E., (1980), Competitive Strategy, New York, Free Press, Figure-1.
2 David Avison, Alan Eardley and Philip Powell, How Strategic are Strategic Information Systems, Department
Of Management, University Of Southampton, p.12.
14-22/433-196
6/11

(31) Bu çerçevede BKM tarafından bildirime konu veri paylaşımı ile teşebbüsler pazar
büyüklüğü, arz ve talep yapısı, rakip teşebbüslerin mevcut pozisyonu gibi konularda bilgi
sahibi olabilecek ve pazar içinde kendi konumlarını tespit edebileceklerdir. Böylelikle ilgili
pazarda daha etkin bir rekabet tesis edilebilecek, hizmetlerin sunumunda iyileşme ve
gelişme gerçekleşebilecektir. Bununla birlikte ilgili pazarın büyüklüğü, arz ve talep yapısı
gibi verilerin bilinmesiyle pazara girişlerin önü açılabilecektir. Pazara girmek isteyen
teşebbüsler pazarla ilgili hazır bilgiler edinebilecek ve risklerini en aza indirerek pazarda
gelişebilecektir. Söz konusu pazar bilgilerine erişebilmek için BKM üyesi olmak gerekmekle
birlikte, üyelik pazardaki tüm oyunculara açıktır.
(32) BKM tarafından sunulan veri paylaşımına katılmak zorunlu olmadığı gibi platform talep
eden tüm bankalara açıktır. Üyelerle paylaşılmakta olan raporlar, sınırlı sayıda üyeye
farklılaştırılmış yetkilerle değil, kartlı ödeme sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelere eşit
erişim yetkileriyle sunulmaktadır. Bu çerçevede söz konusu bilgi değişiminin muafiyetin ilk
koşulunu sağladığını söylemek mümkündür.
(33) Muafiyetin ikinci şartı; anlaşmanın tüketicilere ortaya çıkan objektif faydadan adil bir pay
alma imkânı tanıması gereğidir. Kanun'un 4. maddesi anlamında rekabeti sınırlayıcı etkileri
olan bir anlaşmanın muafiyet alabilmesi için, yukarıda değinilen malların dağıtımı veya
hizmetlerin sunulmasından elde edilen iyileşmenin tüketiciye yansıtılması ve ortaya çıkan
ekonomik fayda ile tüketicinin elde edeceği menfaat arasında makul bir denge olması
gerekmektedir. Bu çerçevede; fiyatlar seviyesindeki düşüş, satış sonrası etkin hizmetler,
ürün çeşitliliğinin artması, tüketicinin ürüne daha kolay ulaşabilmesi, malın arzında
devamlılığın sağlanması gibi koşullar tüketicinin elde edeceği menfaat kapsamında
değerlendirilebilir.
(34) BKM üyelerinin kartlı ödeme sektörüne yapmış oldukları yatırımlar ve bu alandaki gelişme
ve farklılaşmaların doğrudan veya dolaylı olarak tüketiciyi etkilediği söylenebilecektir. Şöyle
ki, ilgili ürün pazarındaki yatırımlar ve gelişmeler piyasadaki rekabeti artırmakta olup, bunun
sonucunda tüketicilere fiyatlarda düşüş yaşanması, kaliteli hizmet sunulması ve ürün
çeşitliliğinin artması gibi birçok fayda sağlanmış olacaktır. Diğer bir deyişle, başvuruya konu
bilgi değişimi neticesinde artması muhtemel etkin rekabet sayesinde tüketiciler piyasadaki
alternatif hizmet ve ürünlere ulaşabilmekte, piyasadaki ürün ve hizmet çeşitliliği neticesinde
tüketicilerin seçim özgürlüğü artırılmaktadır. Böylece hizmet çeşitliliği ve kalitesinde ortaya
çıkan gelişmeler tüketicilere daha ucuz ve nitelikli hizmet sunulmasına olanak
sağlamaktadır.
(35) BKM üyelerinin kartlı ödeme sistemlerindeki mevcut durumun etkisiyle sundukları, vade
farkı, taksit ve kampanyalar, özel ek hizmetler, kart kabul eden üye işyerindeki artış ve
benzeri hizmetler ekonomiyi geliştirmekte ve tüketiciye fayda olarak geri dönmektedir. Bu
tarz hizmetler tüketicilerin ürüne ve ödeme sistemlerine olan güvenini artırmaktadır. Ayrıca
bir üyenin piyasaya sürdüğü yeni bir kart ve bu kart ile yapılabilen işlemler, diğer üyelerin
daha yeni ve fonksiyonlu kart piyasaya sürmelerini teşvik etmektedir. Böylece müşteriye
yönelik ürün ve hizmet çeşitliliği artmaktadır. Tüm bu unsurların birlikte değerlendirilmesi
sonucunda muafiyetin ikinci koşulunun da sağlandığı görülmüştür.
(36) Muafiyetin üçüncü şartı, anlaşmanın veya kararın teşebbüslere ilgili piyasanın önemli bir
bölümünde rekabeti ortadan kaldırma imkânı tanımaması, bir başka deyişle sağlanan
ekonomik gelişme veya fayda ile tüketicinin bundan yarar sağlamasının rekabetin ortadan
kaldırılması sonucunda elde ediliyor olmamasıdır.
(37) Bu çerçevede öncelikli olarak pazarda yer alan teşebbüslerin sayısı, pazar payları bilgisi ve
yoğunlaşma oranlarına bakılmıştır.
14-22/433-196
7/11

(38) Bankacılık sisteminde, piyasada çok sayıda banka olmasına rağmen (Aralık 2013 itibarıyla
49 adet) bankacılık faaliyetlerinin önemli bir kısmı, belirli bankalar tarafından (yaklaşık 10
adet) gerçekleştirilmektedir. Bankaların ürettiği ürünler ve sağladıkları hizmetler genellikle
homojendir, fakat ürünlerini sunarken değişik satış ve pazarlama teknikleri kullanmakta ve
özellikle yoğun bir şekilde reklam yapmaya yönelerek bir manada marka imajlarını
tüketiciler üzerinde yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu noktada oligopol piyasasında
belirli kararlar alan ekonomik birimlerin, bu kararları rakiplerinin gerçekleştireceği
davranışları hesaba katarak aldıkları yani stratejik davrandıkları gerçeği unutulmamalıdır.
(39) Dosya mevcudu bilgiler arasında yer alan, BKM üyelerinin hem bankacılık hizmetleri hem
de kartlı ödeme hizmetleri pazarındaki pazar payları incelendiğinde, pazarda belirli ölçüde
rekabetin yaşandığı görülmektedir. Ayrıca herhangi bir pazar açısından hâkim durumun
varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Bildirim Formu’nda yer verilen bilgilerden, kartlı
ödeme hizmetleri pazarının alt branşlarında da (kredi kartı, banka kartı, POS sayısı ve
cirosu gibi) farklı bankaların lider konumda bulunduğu anlaşılmaktadır.
(40) Esasen, veri paylaşımının temel amaçlarından bir tanesi, piyasada güvenilir ve sağlıklı bilgi
sağlayarak bilgi asimetrisinin önüne geçmek ve mevcut rekabete katkı sağlamaktır. Bunun
sonucunda ise iktisadi etkinliğin ve toplumsal refahın artırılması hedeflenmektedir. Özellikle
kartlı ödeme hizmetleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler açısından, sistematik olarak
bilgi derleme ve analiz faaliyetinde bulunan başka bir teşebbüs birliğinin ve kurumun
bulunmaması pazarda bilgi asimetrisine ve güvensizliğe neden olmaktadır.
(41) Dosyada yer alan bilgilerden, bankacılık hizmetleri ve bu pazarın bir alt başlığı niteliğinde
değerlendirilebilecek olan kartlı ödeme hizmetleri pazarlarının esasen tipik bir oligopol
pazar özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Pazarda hakim oyuncu bulunmamakla birlikte
pazarda öne çıkan oyuncuların varlığını gözlemlemek mümkündür. Pazar yapısı çoğunlukla
durağan olmakla birlikte, teşebbüslerin özellikle benzer hizmetleri farklılaştırma çabaları ile
rekabet ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte finansal piyasaların reel piyasalardan ayıran
temel özelliklerinin de değerlendirmede dikkate alınması gereklilik arz etmektedir. Diğer
piyasalardan farklı olarak bankaların herhangi birisinin pazardan çıkması diğer teşebbüsler
aleyhine de sonuçlar doğurmaktadır. Piyasanın güven temelinde inşa edilmesi ve
bankaların, bankalar arası piyasalarda birbirlerinin müşterisi konumunda bulunmaları, bilgi
asimetrisinden kaynaklanacak problemlerin en aza indirgenmesini zorunluluk haline
gerektirmektedir. Bu nedenlerle piyasaya yönelik veri setinin detaylı bir şekilde
oluşturulması tüm taraflar açısından önemlidir. Veri setinin 2002 yılından itibaren çeşitli
formatlarda toplandığı bilinmektedir. Söz konusu tarihten itibaren oyuncu sayısı, pazar
payları vb. kriterler çerçevesinde yapılacak bir pazar yapısı değerlendirmesi, bu tarih
öncesine göre anti rekabetçi etkilerin ortaya çıkması bakımından çok farklılık
taşımayacaktır. Netice itibarıyla, bildirime konu bilgi değişimi işlemi nedeniyle pazardaki
rekabetin doğrudan etkilendiğine yönelik bir bulguya rastlanmamıştır. Bu çerçevede,
üçüncü kriter bakımından da şartlar sağlanmıştır.
(42) Muafiyetin son koşulu, rekabetin zorunlu olandan daha fazla kısıtlanmamasıdır. Bu
çerçevede bu başlık altında pazarın yoğunlaşma seviyesi ve bilgi değişimine konu olan
verilerin rekabeti azaltıcı etkileri ile etkinlik doğurucu özellikleri birlikte değerlendirilmiştir.
(43) Kıyaslama/bilgi değişiminin hem rekabeti artırıcı hem de rekabeti kısıtlayıcı etkileri
olabilmektedir. Bu tip bir işlemin rekabeti kısıtlayıcı etkisi; özellikle yoğunlaşmanın
görüldüğü pazarlarda gizli anlaşmalara zemin hazırlamasıyken, rekabeti artırıcı etkisi ise bir
teşebbüs tarafından başka bir teşebbüsün işletme performansı, maliyet yapısı ve diğer etkin
faktörlerin değerlendirilmesi ve kendi işletmesinde kendi çalışma özellikleriyle sistematik
14-22/433-196
8/11

olarak karşılaştırması böylece piyasadaki rekabet artırılarak toplam refaha katkı
sağlanmasıdır.
(44) Dosya konusu, bilgi değişimine konu verilerin niteliği, bankacılık hizmetleri ve kartlı ödeme
hizmetleri pazarları yapısı dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
(45) Yoğunlaşmış pazarlarda rakiplerin pazar büyüklüğü, arz ve talep yapısı gibi konularda
detaylı ve geniş bilgilere sahip olmaları koordinasyon riski doğurmaktadır. Dosya mevcudu
bilgilere göre, bankacılık hizmetleri pazarında HHI Endeksine göre yoğunlaşma oranları
1000 puanın altında iken, kartlı ödeme sistemlerinde bu değer yaklaşık 1200 seviyelerinde
bulunmaktadır. Bu açıdan bankacılık hizmetleri pazarının yoğunlaşmanın bulunmadığı,
kartlı ödeme hizmetleri pazarının ise ortalama yoğunlaşmanın yaşandığı pazarlar olarak
tanımlanması mümkündür. Bununla birlikte başlangıç olarak bankacılık hizmetleri ve kartlı
ödeme sistemleri pazarlarının, bilgi değişiminin çok riskli olabileceği yoğunlaşmanın yüksek
olduğu pazar yapısı görünümünü arz etmediğini söylemek mümkündür.
(46) Bilgi değişimlerinin kendisi ihlal olarak nitelendirilmemekle birlikte, bazı bilgiler ihlal
niteliğindedir. Özellikle rakipler arasındaki bilgi değişimi, rekabete duyarlı bilgilerin
paylaşılması şeklinde gerçekleşirse, rekabeti kısıtlayıcı etki doğurur. Genel olarak rekabete
duyarlı bilgiler rakiplerin fiyat, maliyet, satış, üretim, kapasite kullanımı, teklif şartnameleri,
stoklar, ticari sır niteliğindeki bilgiler gibi öğrenilmesi durumunda rakiplerin gelecekteki
stratejik kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek, pazarı şeffaflaştıracak ve rekabetçi
davranışların koordinasyonuna neden olabilecek niteliktedir. Bu nedenle bilgi değişiminin
etkileri değerlendirilirken, pazarın yapısı ve değiştirilen bilgilerin niteliği önem taşımaktadır.
(47) Her ne kadar geçmişe dönük verilerin daha çok mevcut bir anlaşmanın uygulanmasının
kontrolüne yarama ihtimali söz konusu olsa da, aynı verilerin dinamik bir süreçte rakipler
arasında geleceğe yönelik bir koordinasyona yol açması da mümkündür. Bu açıdan
paylaşılan verilerin böyle bir sonuç doğurup doğurmayacağının belirlenmesi gerekmektedir.
Bu değerlendirme yapılırken ilgili pazarda veya sektörde geçmişte yaşanan uyumlu
eylemlerin, anlaşmaların ve rekabet ihlallerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
(48) Kartlı ödeme hizmetleri alanındaki rekabeti genel olarak iki ana başlık altında incelemek
mümkündür. Bunlardan ilki fiyata dayalı rekabet, ikincisi ise fiyat dışı rekabettir.
(49) Kartlı ödeme sistemlerindeki fiyat, katılımcılar arasındaki işlem akışının çeşitli adımlarında
ortaya çıkmaktadır. Kart hamili ihraççı bankaya kart ücreti, limit aşımı ve faiz; işyeri, kabulcü
bankaya üye işyeri komisyonu; kart hamili, işyerine mal/hizmet bedelini ödemektedir. Söz
konusu bilgiler bildirim konusu bilgi değişiminin kapsamında yer almamaktadır. Bu fiyatların
dışında bir de kabulcü bankanın, ihraççı bankaya ödediği takas komisyonu bulunmaktadır.
Söz konusu oran bilindiği gibi zaten tüm bankalar tarafından ortak uygulanmaktadır.
(50) Kartlı ödeme sistemlerinde fiyat-dışı rekabetin konusunu ise sistemlere erişim,
sistemlerdeki münhasırlık uygulamaları ve işyeri tarafından sistem kartlarının tamamının
kabul edilmesine yönelik sistem kuralları oluşturmaktadır. Bu açıdan bilgi değişimine konu
olan verilerin fiyat dışı rekabet üzerindeki etkilerinin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
(51) Esasen, bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı yönleri olduğu gibi etkinlik artıran tarafları da
bulunmaktadır. Bu kapsamda, yoğunlaşmanın daha yüksek olduğu pazarlarda dahi bilgi
paylaşımına belirli şartların varlığı halinde muafiyet tanınabilmektedir.
(52) Hem bankacılık hizmetleri hem de kartlı ödeme hizmetleri pazarları görece yoğunlaşmanın
daha az olduğu bir pazar yapısı görünümü arz etmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu
pazarlarda istikrar ve güvenin tesisi diğer pazarlara nazaran daha da önemlidir. Bu
açılardan rekabeti ve etkinliği artıcı uygulamaların aynı zamanda istikrar ve güvene de katkı
sağladığını söylemek mümkündür.
14-22/433-196
9/11

(53) Bildirim konusu pazar incelendiğinde, bilgi paylaşımının rekabeti olumsuz yönde
etkilemeyecek yönleri olarak; pazardaki oyuncu sayısının yüksekliği, yoğunlaşma oranının
görece düşük olması, fiyat, maliyet, yatırım, teknoloji, AR-GE gibi bilgilere yer verilmemesi,
bankacılık hizmetlerinin tamamını kapsamaması, bilgi paylaşım platformunun tüm
bankalara açık olması ve bankaların sistemden ayrılmasının önünde herhangi bir engel
olmaması ve bilgilerin geleceğe dönük olmamasını saymak mümkünken, bilgi paylaşımının
rekabeti olumsuz etkileyebilecek yönleri olarak ise; pazarın şeffaflık derecesinin düşük
olması, pazarın istikrarsız ve durağan yapısı, miktar ve ciro bilgilerinin paylaşılması,
paylaşımın sürekliliği, kartlı ödeme sistemlerinin tamamını kapsaması, yakın geçmişe ait
olmasını ifade etmek mümkündür.
(54) Bu açılardan, veri paylaşımının hem etkinlik artırıcı hem de olumsuz özellikleri birlikte
barındırması nedeniyle, muafiyet değerlendirmesinin bazı koşullar çerçevesinde
şekillendirilmesinin doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
(55) Bu anlamda üzerinde durulması gereken ilk konu muafiyetin süresidir. Kartlı ödeme
hizmetlerine yönelik veri paylaşımının pazarda gizli anlaşmalara zemin hazırladığına
yönelik mevcut durumda herhangi bir bulguya rastlanmamış olmakla birlikte hem bilgilerin
niteliği hem de pazarın yapısı dikkate alındığında bu alanın gözlemlenmesi gerektiği açıktır.
Bu nedenle bireysel muafiyetin süresinin beş yıl ile sınırlandırılmasının uygun olacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
(56) Öte yandan, BKM tarafından toplanan ve üyeler ile paylaşılan verilerin rekabete olan etkileri
incelendiğinde, özellikle miktar/adet, tutar ve ciro verilerinin güncelliğinin rekabetçi etkiler
bakımından öne çıktığı görülmektedir. Söz konusu başlıklar altında toplanan verilerin
değerlendirilmesinde ise son kullanıcı veya üye işyerine ait olma kriteri önem taşımaktadır.
(57) Kartlı ödeme sistemlerinin karakteristik özelliği, kartla yapılan her işlemin kart hamilleri ve
işyerleri gibi iki ayrı kullanıcıyı ihtiva etmesidir. Kart hamilleri bir ödeme kartını ancak
işyerlerinin kabul etmesi durumunda kullanmak istemekte, işyerleri de kartın kullanıcı sayısı
arttıkça kartı kabul etmekten fayda elde etmektedir. İşlemler ancak kart hamilleri ve
işyerlerinin her ikisinin de sisteme dâhil olması durumunda gerçekleşmektedir. Bir diğer
ifadeyle bir ödeme şebekesinin hem kart hamilleri hem de işyerleri açısından değeri,
pazarın diğer tarafındaki şebeke büyüdükçe artmaktadır. Bu nedenle kartlı ödeme
sistemlerini, kart hamillerine ve işyerlerine birbirine bağımlı hizmetler sağlayan “çift taraflı
pazar” olarak değerlendirmek mümkündür.
(58) Bu çerçevede bankalar bir yandan kredi kartını kullanan müşterilerin sayısını artırmaya
çalışırken diğer yandan da söz konusu kartların kullanılacağı üye işyerleri tabanlarını
genişletmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte her iki alana yönelik rekabet stratejilerinin
birbirinden farklı olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan sayıları milyonlarla ifade
edilebilecek son kullanıcılara yönelik bilgilerin, üye işyerlerine nazaran anti rekabetçi
etkilere daha az duyarlı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla BKM tarafından
toplanan ve üyeler ile paylaşılan; “ciro ve adet/miktar” bilgilerinin, son kullanıcılara (kart
hamillerine) yönelik olanları bakımından gizli anlaşma/uyumlu eylem riskinin görece düşük
olduğu ve herhangi bir tedbire ihtiyaç bulunmadığı anlaşılmaktadır.
(59) Kartlı ödeme sistemlerindeki rekabetin bir diğer temel oyun alanı olan üye işyerine ait
bilgiler ise, pazardaki rekabetin dinamiğini oluşturmaktadır. Bu açıdan üye işyerlerine ait
bilgilerin, dönemsel olarak geciktirilerek verilmesi, olası anti rekabetçi etkileri sınırlamak
bakımından önem arz etmektedir. Dosya mevcudu bilgilerden, BKM tarafından paylaşılan
miktar/adet/tutar ve ciro verilerinin 1-45 gün arasında bir güncelliğe sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Finansal piyasalar oldukça dinamik bir görünüm arz ettiğinden, verilerin
14-22/433-196
10/11

diğer piyasalara nazaran, güncelliğini çok daha çabuk/hızlı kaybettiğini söylemek
mümkündür.
(60) Netice itibarıyla, bildirim konusu son kullanıcılara ait verilerin BKM tarafından toplanıp
paylaşılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Üye işyeri bilgileri bakımından ise, verilerin
güncelliği ile ilgili yapılacak bir düzenlemenin ise yukarıda yer verilen endişeleri
giderebileceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, üye işyeri ile ilgili olarak bilgilerin
toplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmesine yer olmamakla birlikte verilerin daha geç
paylaşılmasının uygun olduğu kanısına varılmıştır. Bu anlamda üye işyeri ile ilgili;
“miktar/adet/tutar ve ciro” bazlı her türlü verinin, ait olduğu dönemden en az üç ay
sonrasında yayınlanması halinde güncellik ile ilgili endişelerin bertaraf edileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
(61) Dolayısıyla, BKM tarafından üyelerden toplanan ve BKM Online üzerinden üyeler ile
paylaşılan sektör raporlarına ait verilerden; üye işyerlerinin “miktar/adet/tutar ve ciro” bazlı
her türlü verinin ait olduğu dönemden üç ay sonrasında üyeler ile paylaşılması ve bu
duruma BKM Aylık İstatistikler Yönetmeliği’nde yer verilmesi koşuluyla 5 yıl süreyle bireysel
muafiyet tanınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
H. SONUÇ
(62) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre,
1. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından toplanan “şüpheli işlem yapan işyeri
verilerinin” BKM Güvenlik Portalı üzerinden tüm üyeler ile paylaşılması işlemine 4054 sayılı
Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine OYBİRLİĞİ ile,
2. BKM tarafından toplanan “sektör raporlarına ait verilerin” BKM Online üzerinden tüm
üyeler ile paylaşılması işlemine, içerdiği rekabeti kısıtlayıcı etkiler nedeniyle menfi tespit
belgesi verilemeyeceğine OYBİRLİĞİ ile,
3. Bununla birlikte, BKM tarafından üyelerden toplanan ve BKM Online üzerinden üyeler ile
paylaşılan sektör raporlarına ait verilerden; üye işyerleri ile ilgili “miktar/adet/tutar ve ciro”
bazlı her türlü verinin ait olduğu dönemden en az bir çeyrek dönem (üç ay) sonrasında
üyeler ile paylaşılması ve bu duruma BKM Aylık İstatistikler Yönetmeliği’nde yer verilmesi
koşuluyla bildirim konusu işleme 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında beş yıl süre
ile bireysel muafiyet tanınmasına OYÇOKLUĞU ile
karar verilmiştir.













14-22/433-196
11/11


25.06.2014 tarihli ve 14-22/433-196 sayılı Kurul Kararına

KARŞIOY GEREKÇESİ


Kurulumuz mezkur kararının 3.fıkrasında, BKM tarafından üyelerden toplanan ve BKM
Online üzerinden üyeler ile paylaşılan sektör raporlarına ait verilerden; üye işyerleri ile ilgili
“miktar/adet/tutar ve ciro” bazlı her türlü verinin ait olduğu dönemden en az bir çeyrek
dönem (3ay) sonrasında üyeler ile paylaşılması ve bu duruma BKM Aylık İstatistikler
Yönetmeliği’nde yer verilmesi koşuluyla bildirim konusu işleme 4054 sayılı Kanun’un 5.
maddesi kapsamında 5 yıl süre ile bireysel muafiyet tanınmasına karar verilmiş olup, biz
aşağıda belirteceğimiz nedenlerle, kararda öngörülen bazı bilgilerin paylaşım süresi olan (3
ay)’ın, bilgilerin niteliğine göre (6 ay) olması gerektiği düşüncesiyle kararın 3.fıkrasına
aşağıda belirteceğimiz nedenlerle karşıyız.
Dosya konusu olayda, üyelerin karşılıklı olarak bilgileri paylaşmaları yerine, üyelerce
bilgilerin bir merkeze gönderilmesi ve söz konusu merkezde derlenen verilerin yeniden
üyeler ile paylaşılması söz konusudur. Bu ve benzeri davranış biçimleri rekabet hukukunda
“bilgi değişimi” ve/veya “kıyaslama” başlıkları altında incelenmektedir.
Bilgi değişimi aynı pazarda faaliyet gösteren birden fazla teşebbüsün, tek yanlı veya
karşılıklı olarak her türlü ticari verilerini kapalı veya açık bir biçimde paylaşmasıdır.
Kıyaslamayla bilgi değişimi arasındaki farklılığın net bir biçimde çizilmesi ortaya konulması
oldukça güçtür. BKM tarafından toplanan ve konsolide edilerek üyelerle paylaşılan verilerin
büyük bir çoğunluğunun stratejik bilgi kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi
paylaşımının rekabeti olumsuz etkileyebilecek yönleri; “pazarın şeffaflık derecesinin düşük
olması, pazarın istikrarsız ve durağan yapısı, miktar ve ciro bilgilerinin paylaşılması,
paylaşımın sürekliliği, kartlı ödeme sistemlerinin tamamını kapsaması, yakın geçmişe ait
olması” dır.
Bu nedenlerle, rekabet açısından sorun yaratabilecek, etkinlik adına kıyaslamanın ötesinde
3 aylık süreden sonra paylaşılması halinde bilgi değişimi olabilecek nitelikteki, BKM online
üzerinden üyeler ile paylaşılan sektör raporlarına ait verilerden; üye işyerleri ile ilgili
“miktar/adet/tutar ve ciro” bazlı her türlü verinin 6 ay sonrasında üyeler ile paylaşılması
gerektiği düşüncesiyle kararın 3.maddesine karşıyız.



Reşit GÜRPINAR Dr. Metin Arslan
Kurul Üyesi Kurul Üyesi



Full & Egal Universal Law Academy