Rekabet Kurumu - Karar Sayı 03-11/116-53
Karar Dilini Çevir:
1 REKABET KURUMU



REKABET KURULU KARARI

Dosya Sayısı : 2003-1-5 (Devralma/Muafiyet)
Karar Sayısı : 03-11/116-53
Karar Tarihi : 20.2.2003
A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU
Üyeler : Dr. Kemal EROL, A. Ersan GÖKMEN, R. Müfit SONBAY,
Kubilay ATASAYAR, Mustafa PARLAK, Prof.Dr. Zühtü AYTAÇ, Rıfkı ÜNAL,
Tulez BARUTOĞLU
B- RAPORTÖRLER : Abdulgani GÜNGÖRDÜ, Hakan Deniz KARAKOÇ
C- BİLDİRİMDE BULUNAN: - Tepe Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları
San. ve Tic. A.Ş.
D- TARAFLAR: - Tepe Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Bilkent Mevki 7. Cadde Beytepe Köyü 06530 Ankara
- PFT Sıva Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Bilkent Mevki 7. Cadde Beytepe Köyü 06530 Ankara
- Hazer Yapı Malzemeleri İnşaat ve San. Tic. A.Ş.
Çatalmeşe Mah. Şehit Murat Demir Cad.
Alemdar Beldesi 8. Sok. No: 4 Ümraniye İstanbul
- Murat İnkılap HAZİNEDAROĞLU
Özden Sok. Arya Sitesi C Blok D: 10 Cengiz Topel
Hisarüstü İstanbul
- Ümit Süleyman HAZİNEDAROĞLU
Özden Sok. Arya Sitesi C Blok D: 9 Cengiz Topel
Hisarüstü İstanbul
- Hakan BEKİŞOĞLU
Gündoğdu Cad. Fatih Mah. Anıl Çıkmazı Villa No: 1
Çavuşbaşı, Kavacık Beykoz İstanbul
E- DOSYA KONUSU: Hazer Yapı Malzemeleri İnşaat ve San. Tic. A.Ş.’ye ait mal
varlığının bir kısmını oluşturan profil mamullerinin üretimine ilişkin fabrikanın
Tepe Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması
işlemine ve Tepe Knauf Grubu (Tepe Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San.
ve Tic. A.Ş., PFT Sıva Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile Hazer Grubu
(Murat İnkılap HAZİNEDAROĞLU, Ümit Süleyman HAZİNEDAROĞLU, Hakan
BEKİŞOĞLU) arasında Knauf Artfix Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. unvanlı
bir ortak girişim şirketinin kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
F- DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 10.1.2003 tarih ve 123 sayı; 16.1.2003
tarih ve 201 sayı; 28.1.2003 tarih ve 385 sayı; 5.2.2003 tarih ve 565 sayı ile giren
bildirim üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4., 7. ve
2 REKABET KURUMU
5. maddesi ile 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve
Devralmalar Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca yapılan inceleme
sonucunda düzenlenen 17.2.2003 tarih 2003-1-5/Öİ-03-AG sayılı Devralma/Muafiyet
Ön İnceleme Raporu, 17.2.2003 tarih, REK.0.05.00.00/13 sayılı Başkanlık önergesi
ile 03-11 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.
G- RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda;
1) Hazer Yapı Malzemeleri İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait mal varlığının bir
kısmının (profil mamullerinin üretimine ilişkin fabrika) Tepe Knauf İnşaat ve Yapı
Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminde;
- Her iki ürün pazarında da 1997/1 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması
Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”in 4. maddesindeki pazar payı
eşiğinin aşılması nedeniyle anılan devralma işleminin ilgili Tebliğ kapsamında
olduğu,
- İlgili ürün pazarında hakim durum yaratacak ya da hakim durumu güçlendirecek
nitelikte olmadığı ve ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde
azaltılması sonucunu doğurmayacağı, bu nedenle söz konusu işleme izin verilmesi
gerektiği,
2) Tepe Knauf Grubu ile Hazer Grubu arasında Knauf Artfix Yapı Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Knauf Artfix) unvanlı bir ortak girişim şirketinin kurulması
işleminde;
- "Hissedarlar Anlaşması"nın 14. maddesinde yer alan Knauf Artfix şirketinin satış
işlemlerini sadece Tepe Knauf bayileri kanalıyla yapacağına ilişkin düzenlemenin,
Knauf Artfix’in ‘bağımsız iktisadi varlık olma’ özelliğini ortadan kaldırdığı, bu nedenle
başvuru konusu işlemin, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında bir ortak
girişim olmadığı, 4. maddesi kapsamında rekabeti sınırlayıcı bir işbirliği anlaşması
olduğu,
- Söz konusu işbirliği anlaşmasına 4054 sayılı Kanun’un “Muafiyet” başlıklı
5. maddesinde sayılan koşulların tümünün sağlanması nedeni ile Hissedarlar
Anlaşması’nın “rekabet yasağına” ilişkin 9. maddesinden “...ne kendi usul ve
füruundan herhangi birinin..” ifadesinin çıkartılması şartıyla 3 yıl süre ile bireysel
muafiyet verilmesinin uygun olacağı,
- Uygulanması düşünülen “Sistem Garantisi”nin iki ayrı ürünün birbirine bağlanarak
satılmasına yol açması nedeniyle rekabeti sınırlayıcı etkilerinin olabileceği ve bu
nedenle 4054 sayılı Kanun’un 4 ve/veya 6. maddeleri kapsamında yer alabileceği;
böyle bir uygulamaya geçilmesi söz konusu olacak ise, işbirliği anlaşmasının
taraflarının, uygulamaların ayrıntılarını da içeren bir menfi tespit/muafiyet başvurusu
yapmasının yerinde olacağı
ifade edilmektedir.

3 REKABET KURUMU
H- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
H.1. Taraflar
H.1.1. Tepe Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Tepe Knauf)
Tepe Knauf merkezi Ankara’da bulunan ve ana faaliyet alanı, toz alçı ve alçı
levha üretim ve satışı olan bir teşebbüstür. Alman menşeli Knauf International GmbH
tarafından kontrol edilen Tepe Knauf’un ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 1- Tepe Knauf’un Ortaklık Yapısı
Hissedarlar Sermaye Oranı (%)
Knauf International GmbH 99,974666667
Tepe İnşaat A.Ş. 0,008666667
Tepe Proje Uygulama Pazarlama
A.Ş. 0,008666667
Tepe Market A.Ş. 0,008666667
Gebr.Knauf
Verwalltungsgessellschaf 0,008666667
Toplam 100
Tepe Knauf’un Yönetim Kurulu ise Nikolaus Wilhelm Knauf (Yönetim Kurulu
Başkanı), Baldwin Alfons Knauf (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Heinrich Eumann ve
Ali Kantur'dan oluşmaktadır.
H.1.2. PFT Sıva Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PFT Sıva)
PFT Sıva, kontrolü Alman menşeli Knauf International GmbH’da bulunan ve
hazır sıva makinaları ithalatı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüstür. PFT Sıva’nın
ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2- PFT Sıva’nın Ortaklık Yapısı
Hissedarlar Sermaye Oranı(%)
Knauf International GmbH 99,974666667
Tepe İnşaat A.Ş. 0,008666667
Tepe Market A.Ş. 0,008
Bilmobilya A.Ş. 0,008
Gebr.Knauf
Verwalltungsgessellschaf 0,000666667
Toplam 100
H.1.3. Hazer Yapı Malzemeleri İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. (Hazer Yapı)
Hazer Yapı, binaların iç dekorasyon ve inşaatına yönelik ürünleri üreten ve
ithal eden bir teşebbüstür. Üretimlerini gerçekleştirdiği ürünler C, U ve T profilleridir.
Hazer Yapı’nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.




4 REKABET KURUMU
Tablo 3- Hazer Yapı’nın Ortaklık Yapısı
Hissedarlar Sermaye Oranı (%)
Hazer Dış Ticaret A.Ş. 89,84
Hakan Bekişoğlu 10
Ülker Hazinedaroğlu 0,02
Ümit Süleyman
Hazinedaroğlu 0,02
Hüseyin Tunca
Hazinedaroğlu 0,02
Murat İnkılap Hazinedaroğlu 0,02
Tuğrul Hazinedaroğlu 0,02
Elif Hazinedaroğlu 0,02
Emrah Ergelen 0,02
Yücel Koçak 0,02
Toplam 100
Hazer Yapı’nın Yönetim Kurulu ise Ülker Hazinedaroğlu (Yönetim Kurulu
Başkanı), Ümit Süleyman Hazinedaroğlu, Murat İnkılap Hazinedaroğlu, Emrah
Ergelen ve Hakan Bekişoğlu'ndan oluşmaktadır.
Hazer Yapı’nın en büyük hissedarı olan Hazer Dış Ticaret A.Ş.’nin ortaklık
yapısına ise aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 4- Hazer Dış Ticaret A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı
Ortaklar Sermaye Oranı (%)
Ülker Hazinedaroğlu 12,5
Ümit Süleyman
Hazinedaroğlu 12,5
Hüseyin Tunca
Hazinedaroğlu 12,5
Murat İnkılap Hazinedaroğlu 12,5
Tuğrul Hazinedaroğlu 12,5
Elif Hazinedaroğlu 12,5
Emrah Ergelen 12,5
Yücel Koçak 12,5
Toplam 100
Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere Hazer Yapı'nın kontrolü
Hazinedaroğlu ailesindedir.
H.2. İlgili Pazar
H.2.1. İlgili Ürün Pazarı
Devralma işleminin konusu olan üretim tesisi ve ayrıca taraflar arasında
kurulacak olan ortak girişim şirketi (Knauf Artfix)’nin faaliyet alanları; alçı levha ve
asma tavan ürünlerinin uygulaması sırasında kullanılan profil ürünleri pazarıdır.
Profiller, çeşitli inşaat faaliyetlerinde, ürünlerin montajında kullanılan destek
malzemeleridir. Devre konu üretim tesisi, alçı levha ve asma tavan uygulamalarında
kullanılan profillerin ve bu profiller arasında bağlantıyı sağlayan aksesuarların
üretimini gerçekleştirmektedir.
5 REKABET KURUMU
Profiller, çeşitli sayıdaki makaralardan oluşan makinelerde üretilmektedir. Bu
ürünler çelik sacın her makarada farklı bir biçimde şekillendirilmesi neticesinde nihai
ürün halini almaktadırlar. Farklı kalınlıktaki sacların kullanılması ile farklı kalitede
ürünler elde edilebilmektedir. Kalın sacdan üretilen ürünler dayanıklılık bakımından
daha üstün özelliklere sahip olup, bu nedenle uygulamalarda tercih edilmektedir.
Alçı levha uygulamalarında kullanılan profiller “C profili” ve “U profili” asma
tavan uygulamalarında kullanılan profiller ise “T profili”, olarak adlandırılmaktadır. T
profili ile C ve U profilleri arasında kullanım yerleri olarak herhangi bir ikame söz
konusu değildir. Bunun temel nedeni C ve U profillerinin boyut olarak daha büyük
parçaların montajında, T profilinin ise daha küçük olan parçaların montajında
kullanılmasıdır. Bu nedenle bu iki profil grubu ayrı pazarlar olarak değerlendirilmiştir.
H.2.1.1. C ve U profilleri
C ve U profilleri, alçı levhanın bina içine montajı aşamasında bu levhanın
üzerine oturtulacağı iskeleti oluştururlar. Alçı levhalar çeşitli aksesuarlar (vidalar) ile
duvara monte edilen profillerin üzerine yerleştirilirler.
C ve U profilleri alçı levhanın tamamlayıcı ürünleridir. Alçı levha uygulaması
dışında herhangi bir kullanım alanları bulunmamaktadır. Ayrıca, C ve U profilleri,
birbirleri için de tamamlayıcı özelliğe sahiptirler (U profilleri zemine, C profilleri de U
profillerinin üzerine monte edilirler). C ve U profilleri aynı makinede herhangi bir ek
masraf yapılmadan üretilebilirler. Aynı makinede alçı levha uygulaması için gerekli
olan diğer aksesuarlar da yapılabilmektedir.
C ve U profili üretim tesisleri, üretimde kullanılan makinelerin kalite ve
özelliklerine göre farklı maliyetlerde kurulabilmektedirler. Fabrika ölçeğinde çok
büyük bir yatırımın gerekli olmadığı C ve U profilleri pazarında çok sayıda üretici
faaliyet göstermektedir.
C ve U profili sektöründe kalitenin belirleyicisi olan TSEK ve TSE belgeleri
ürünlerin belirli standartlarda üretilmesi durumunda üreticinin başvurusu üzerine
verilmektedir.
Alçı levha uygulamalarında C ve U profilleri yanında demirden üretilen ve
“kutu profil” olarak adlandırılan ürünler de kullanılabilmektedir. Alçı levha
uygulamalarının yaklaşık %30’u kutu profiller ile yapılmaktadır. Kutu profiller, kalitesi
düşük olan ürünlerdir. Sektördeki üreticiler, bu ürünlerin kullanıldığı alçı levha
montajlarında sık sık bozulmalar olduğunu, ancak fiyatlarının uygun olması
nedeniyle tercih edilebildiğini ifade etmişlerdir.
C ve U profilleri sektöründe ithalat, önünde hukuki bir engel olmamasına
rağmen, yok denecek kadar azdır. Bunun temel nedeni ise ürünün katma değerinin
düşük olması ve nakliye masraflarının yüksekliğidir. Yerli firma sayısının çokluğu,
ürünlerin kalitesinin yüksek oluşu ve fiyatların uygun olması ithalatın önündeki diğer
önemli engellerdir. Bunun yanında C ve U profillerinde ihracat önemli bir yere sahip
olmakla birlikte, nakliye maliyetinin yüksek olması sebebiyle ancak Türkiye
çevresindeki ülkelere yapılabilmektedir.


6 REKABET KURUMU
H.2.1.2. T Profili
Devralma ve ortak girişimin faaliyet alanına ilişkin bir diğer ürün ise yalnız
asma tavan uygulamalarında kullanılan T profilidir. Asma tavan sistemi, taşyünü
plaka ya da 60x60 ebadındaki alçı levhanın T profili ve aksesuarlar kullanılarak
yapıların tavanlarına monte edilme suretiyle oluşturulan bir tavan sistemidir.
T profilinin uygulandığı tavanlarda kullanılan plakalar birbirlerinden bağımsız
bir yapıdadır. Bu nedenle tavan uygulamalarında alçı levhadan daha çok tercih
edilmektedir.
T profili boyut olarak C ve U profillerinden daha küçük boyutta olması ve
katma değerinin yüksek olması nedeniyle, nakliyesi daha kolay ve birim başına
nakliye maliyeti daha düşük olan bir üründür. Bu nedenle bu pazarda yerli ürünler
yanında önemli miktarda ithal ürünler de bulunmaktadır.
T profili üretimi için yapılması gereken yatırım tutarının yüksek olması ve bu
durumun sektöre girişte önemli bir engel teşkil etmesi nedeniyle sektörde az sayıda
yerli teşebbüs faaliyet göstermektedir.
T profili sektöründe henüz bir TSE standardı bulunmamakla birlikte, kalite
faktörünün belirleyici unsurunun ürünlerin sac kalınlığı olduğu ifade edilmektedir. T
profili üretiminde kullanılan sacın kalınlığı, dolayısıyla T profilin metal kalınlığı,
ürünün dayanıklılığının en önemli göstergesidir.
T profilinin uygulamalarında kullanıldığı taşyünü asma tavan Türkiye’de
üretimi olmayan bir üründür. Çok yüksek bir yatırım maliyeti gerektirmesi sebebiyle
ürün Türkiye’de üretilememekte, talebin tamamı ithalat yolu ile karşılanmaktadır.
Bunun yanında 60x60 ebadındaki alçı levha, Türkiye’de üretilebilen bir üründür.
T profili üretilen makinelerde C ve U profili üretilememekte, C ve U profili
üretilen makinelerde de T profili üretilememektedir. Gerek üretim aşamasında
gerekse kullanım alanlarında bu ürünler arası ikame söz konusu olmamaktadır.
Ancak, her iki profil grubunun da uygulamasında kullanıldığı taşyünü asma tavan,
60x60 ebadındaki alçı levha ile alçı levha birbirlerinin ikameleri sayılmakta ve
genellikle aynı teşebbüsler tarafından ithalatı ve/veya üretimi yapılmaktadır. Her iki
ürün grubu, doğal olarak alçı levha bayilerinden oluşan benzer dağıtım kanalları ile
dağıtılmaktadır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında ilgili ürün pazarı “C ve U profilleri
pazarı” ve “T profili pazarı” olarak kabul edilmiştir.
H.2.2. İlgili Coğrafi Pazar
Tepe Knauf ile Hazer Yapı'nın Türkiye genelinde faaliyet göstermeleri
nedeniyle ilgili coğrafi pazar Türkiye Cumhuriyeti sınırları olarak belirlenmiştir.
H.3. Yapılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme
Dosya konusu işlem iki izin başvurusundan oluşmaktadır. Öncelikle Hazer
Yapı’ya ait mal varlığının bir kısmının (profil mamullerinin üretimine ilişkin fabrika)
Tepe Knauf tarafından devralınması işlemine; ayrıca Tepe Knauf Grubu (Tepe Knauf
İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş., PFT Sıva Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.) ile Hazer Grubu (Ümit Süleyman Hazinedaroğlu, Murat İnkılap
7 REKABET KURUMU
Hazinedaroğlu, Hakan Bekişoğlu) arasında "Knauf Artfix" ortak girişim şirketinin
kurulması işlemine izin verilmesi talep edilmektedir. Bu izin başvurusu kapsamında
ortak girişimin taraflarından Hazer hissedarlarına yönelik olarak getirilen rekabet
yasağı ile ortak girişim tarafından üretilen ürünlerin dağıtımının sadece Tepe Knauf
bayileri aracılığıyla yapılması işlemi için muafiyet verilmesi de talep edilmektedir.
H.3.1. Devralma İşlemine İlişkin Değerlendirme
Devralma işleminin tarafları olan teşebbüsler Tepe Knauf ile Hazer Yapı’dır.
Tepe Knauf, mülkiyeti Hazer Yapı’ya ait olan ve alçı levha ile asma tavan
sistemlerinin montajında kullanılan profil üretim tesisini devralmak istemektedir.
Hazer Yapı'nın, C, U ve T profilleri üretimi ile çeşitli inşaat dekorasyon
malzemeleri ithalatı alanlarında faaliyet gösteren bir teşebbüs olması nedeniyle
devralma işlemi “mal varlığı devri” şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, ilgili
işlem 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinin (b) bendi kapsamında bir devralmadır.
C ve U profilleri pazarında faaliyet gösteren diğer teşebbüsler ve bu
teşebbüslerin pazar payları aşağıdaki gibidir:
Tablo 5- C ve U Profilleri Pazarındaki Teşebbüslerin Pazar Payları
Teşebbüsler Satış Miktarı (ton) Pazar Payı (%)
HazerYapı ……. …
Kerim Çelik 3000 …
Dekofil 1500 …
Pozitif 275 …
Progün 950 …
Form Akustik 1500 …
Delta 300 …
Almetsan 1375 …
Akpen 1250 …
Çelik Pres 2000 …
Diğer 500 …
Toplam ………. 100,0
C ve U profilleri pazarında pazar payı yaklaşık %….. olan Hazer Yapı, bu
sektörün pazar payı bakımından en büyük kuruluşudur. Tepe Knauf ise C ve U
profillerini üretmemekte ancak, Hazer Yapı’dan satın aldığı profilleri kendi bayileri
vasıtasıyla satmaktadır. Bu faaliyeti neticesinde profil pazarında %….. oranında
pazar payına sahiptir. Ancak, Tepe Knauf’un Hazer Yapı’dan satın aldığı ürünleri
tekrar satması sebebiyle her iki teşebbüsün ilgili ürün pazarındaki pazar payları
örtüşmektedir. Bir başka deyişle, Hazer Yapı’nın pazar payının içinde Tepe Knauf’un
pazar payı da mevcuttur. Bu nedenle devralma işlemine ilişkin pazar payı
hesaplanırken yalnızca Hazer Yapı’nın pazar payı dikkate alınmıştır. Bu durumda
tarafların ilgili devralma işlemine ilişkin toplam pazar payı %26 olup, 1997/1 sayılı
Tebliğ'in 1998/2 sayılı Tebliğ ile değişik 4. maddesinde belirlenen %25’lik pazar payı
eşiğini aşmaktadır.
C ve U profilleri pazarına ilişkin Hazer Yapı’nın Türkiye cirosu
…………………….. TL., Tepe Knauf’un Türkiye cirosu ise ………………… TL.’dir.
8 REKABET KURUMU
Toplam ciro rakamı olan 2.967.971.050.191 TL., 1997/1 sayılı Tebliğ'de yer alan
25 trilyon TL.’lik ciro eşiğinin altında kalmaktadır.
Hazer Yapı, T profili pazarında da faaliyet göstermektedir. Bu pazarda
ithalatın ağırlığı fazladır. T profili pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin pazar
paylarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:
Tablo 6- T Profili Pazarındaki Teşebbüslerin Pazar Payları
Teşebbüsler Satış Miktarı (ton) Pazar Payı (%)
Aspen 1250 ….
Hazer Yapı 588 …
Tepe Knauf 235 ….
Diğer 853 ….
Toplam 2926 ….
Bu pazarda Hazer Yapı’nın payı %…… ve Tepe Knauf’un payı %…… olup,
tarafların toplam pazar payı ise %28 olarak gerçekleşecektir.
T profili pazarında Hazer Yapı'nın cirosu ………………… TL., Tepe Knauf'un
…………………… TL. ve toplam ciroları ise, 671.992.778.027 TL.’dir. Bu pazara
ilişkin toplam ciro rakamı da 1997/1 sayılı Tebliğ'in 4. maddesinde belirlenen ciro
eşiğinin altında kalmaktadır.
Bu çerçevede, her iki ürün pazarında da 1997/1 sayılı Tebliğin 4. maddesinde
belirlenen pazar payı eşiğinin aşılması nedeniyle anılan devralma işleminin ilgili
Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu anlaşılmıştır.
C ve U profilleri pazarında çok sayıda üretici bulunmakta olup, pazardaki en
yüksek pazar payına sahip olan teşebbüs %….. ile Hazer Yapı’dır. İlgili devralma
işlemi sonrasında, mevcut pazar yapısı nedeniyle Tepe Knauf’un hakim duruma
gelmesinin söz konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır.
T profili pazarında ise C ve U profili pazarından farklı olarak yerli ürünlerin
yanında ithal ürünle

Üyelik Paketleri

Dünyanın en kapsamlı hukuk programları için hazır mısınız? Tüm dünyanın hukuk verilerine 9 adet programla tek bir yerden sınırsız ulaş!

Paket Özellikleri

Programların tamamı sınırsız olarak açılır. Toplam 9 program ve Fullegal AI Yapay Zekalı Hukukçu dahildir. Herhangi bir ek ücret gerektirmez.
7 gün boyunca herhangi bir ücret alınmaz ve sınırsız olarak kullanılabilir.
Veri tabanı yeni özellik güncellemeleri otomatik olarak yüklenir ve işlem gerektirmez. Tüm güncellemeler pakete dahildir.
Ek kullanıcılarda paket fiyatı üzerinden % 30 indirim sağlanır. Çalışanların hesaplarına tanımlanabilir ve kullanıcısı değiştirilebilir.
Sınırsız Destek Talebine anlık olarak dönüş sağlanır.
Paket otomatik olarak aylık yenilenir. Otomatik yenilenme özelliğinin iptal işlemi tek butonla istenilen zamanda yapılabilir. İptalden sonra kalan zaman kullanılabilir.
Sadece kredi kartları ile işlem yapılabilir. Banka kartı (debit kart) kullanılamaz.

Tüm Programlar Aylık Paket

9 Program + Full&Egal AI
Ek Kullanıcılarda %30 İndirim
Sınırsız Destek
350 TL
199 TL/AY
Kazancınız ₺151
Ücretsiz Aboneliği Başlat